关于手册

适用版本

PC版管理系统 、小程序销售员工端、移动版WEB页面 等

适用对象

管理员 、员工身份、车辆调度员、司机 等

阅读方式

左侧菜单点选相应操作菜单即可

快速检索

顶部搜索按钮，输入相应的关键字即可快速检索

系统概况

更新历史

2023.12.8

大宗商品商品列表实现回收站功能
大宗商品客户实现取消功能
发票管理实现凭证图片打包下载功能(可自定义JS脚本)

2023.12.2

品牌删除功能完善删除逻辑

2023.11.27

会员签到配置

2023.11.25

优惠券添加优化
优惠券领取记录界面优化

2023.11.24

公众号回复关键字添加、修改和列表完成

2023.11.23

大宗商品订单 增加票据凭证可以拖动排序
发票管理 上传、编辑时可上传保存XML发票文件

2023.11.22

订单管理 增加导出图片凭证功能，且支持自定义JS脚本

2023.11.21

公众号管理 增加微信公众号菜单管理功能

2023.11.16

登录日志 展示出登录地点，有些区域可以精确至省市区及宽带种类
开放接口 功能修改配置时个别情况处理不太好友的情况

2023.11.15

财务 收付款 完善筛选功能，筛选条件更灵活

2023.11.14

财务 收付款 补充详情界面，收付款录入界面增加相似收付款提醒功能

2023.11.13

优化文件 拖拽上传 功能，使可拖拽的区域更大

2023.11.9

新增 授权订单 功能，本机构可授权其它机构查看授权过的交易订单

CRM管理

使用入门

线索管理

线索列表

线索详情

主要操作

拨打电话点击拨打电话按钮，手机小程序会自动开始拨打
隐藏本机号码客户看到的号码是隐藏号码
通话结果手工对通话结果进行评级
客户评级对此次通话进行评级
微信状态
客户类别、使用型号、原用品牌、其它分类均在 标签管理 中配置
项目位置，如果需要可以进行定位，便于后期归类分析
客户备注

手动添加客户

利用此功能可以添加一些临时的少量的客户资料，较多的客户资料可以使用批量导入功能

添加客户按钮

添加客户弹窗

申请客户线索

当员工把客户资料拨打完后，可以点击此按钮自动申请新的线索。

申请线索

转移线索

客户线索可以转移归属，右键点击该线索，选择转移归属可以转移至选定的负责人上面

转移归属

标签管理

标签：为了对目标客户方便分类而设立。

系统初始状态标签是空的，为了方便对目标客户进行精准分类，建议进行标签建立。

CRM标签

添加标签

标签分类：必须选择一个，系统内置了常见的分类
标签名称：便于识别的名称，内容任意
标签排序：整型值，值越小越靠前

编辑标签

操作同添加标签

删除标签

删除后无法恢复，请谨慎操作

线索导入

CRM管理 -> 线索导入 -> 模板文件下载

CRM模板文件

打开下载的EXCEL文件，把数据导入EXCEL中

crm数据

点击页面中导入预览

导入预览

如确认没有问题，可点击 确定提交 按钮即可

商品管理

商品管理通用

商品管理大宗

简要介绍

此功能主要服务于大宗商品，是特为大宗商品的特性进行优化设计的。
如果您要管理的商品不是大宗商品，请移步至商品管理 · 通用
此处的商品均没有 库存 的概念

商品创建

操作路径 左侧菜单 -> 商品管理 -> 商品管理 -> 添加商品

商品添加

几点说明：

商品名称 必填,且不能与已有的重复
商品分类 可以单选或多选，建议单选 ,商品分类参见商品分类
计量单位 商品计量单位，如吨、方等
品牌厂家 在品牌管理处建立的品牌，参见品牌管理
封面图片 根据实际情况上传
封面图片 根据实际情况上传
推广返佣 如果开启，可以自定义佣金相关配置
商品规格 商品规格的配置可以参见商品模型可以单规格或多规格
商品模型 如果选择了多规格，则出现 选择模型 选项，同时出现相关默认选项，可以增加和删除选项
批量添加 当选择了多规格，利用 批量添加 功能，可以一次默认填充多个列表值。仅用于快速填充，没有其它功能
含税指此价格是否默认含税 (此处不再区别普票、专票等，票的类型等下单时指定，此处仅作为参考)
加点% 如果不含税，客户如果要开发票，默认加的税点百分比
上架此商品是否在下订单时展示
销售价 指销售给客户的价格，仅参考，以下单时指定的价格为准(下单时此价格可以修改)
成本价 内部参考
市场价 客户参考
商品介绍 商品介绍信息
商品备注 内部商品备注信息

商品编辑

操作路径 左侧菜单 -> 商品管理 -> 商品管理 列表项右键菜单选择 编辑

商品列表

操作路径 左侧菜单 -> 商品管理 -> 商品管理

在此界面中可以方便进行如下操作：

拖动排序

商品拖动

鼠标点击商品名称前的图标进行上下拖动可以方便排序

上架 设为否后，订单添加时此商品项不会展示。鼠标点击开关图标即可快速切换
价格表 设为否后，价格表模块不会展示。鼠标点击开关图标即可快速切换

商品删除

操作路径 左侧菜单 -> 商品管理 -> 商品管理 列表项右键菜单选择 删除

删除先进入 回收站 ，然后在回收站删除，此时属于彻底删除

价格表大宗

商品分类

分类介绍

商品分类支持多级分类，但建议不要超过三级，过多的分级对使用不太友好。同一个商品支持归属于多个分类。如电视机属于家电分类，也可以属于积分商品类。

分类添加

操作路径 左侧菜单 -> 商品管理 -> 商品分类 -> 新增分类

分类添加

分类名称 在同级下不能重复
父级分类 如果为空，表示是顶级分类
图标 根据自己的系统情况，可不上传
排序值 值越小越靠前，可不填，系统会自动生成一个合适的值
状态 如果禁用，添加商品时不会显示此项分类

分类编辑

操作路径 左侧菜单 -> 商品管理 -> 商品分类 -> 分类列表 -> 编辑

分类删除

操作路径 左侧菜单 -> 商品管理 -> 商品分类 -> 分类列表 -> 删除

有商品在使用中的分类无法删除分类下有子分类的分类无法删除

分类管理

操作路径 左侧菜单 -> 商品管理 -> 商品分类

品牌管理

品牌介绍

在系统中品牌是商品标识的一部分，用于主观区分不同的商品，但对于商品价格没有任何影响。

品牌创建

操作路径 左侧菜单 -> 商品管理 -> 品牌管理 -> 新增品牌

几点说明：

品牌名称 必填,且不能与已有的重复
厂家名称 根据自己的系统使用情况来填
品牌Logo 根据自己的系统使用情况，要求图片格式
品牌介绍 一般是品牌故事，厂家介绍等
是否显示 如果设置为 否 ，则商品添加时此品牌不再展示

品牌编辑

操作路径 左侧菜单 -> 商品管理 -> 品牌管理 品牌列表项右键菜单选择 编辑

品牌列表

操作路径 左侧菜单 -> 商品管理 -> 品牌管理 -> 新增品牌

在此界面中可以方便进行如下操作：

拖动排序

鼠标点击品牌名称前的图标进行上下拖动可以方便排序

是否显示 设为否后，商品添加时此品牌项不会展示。鼠标点击开关图标即可快速切换

品牌删除

操作路径 左侧菜单 -> 商品管理 -> 品牌管理 品牌列表项右键菜单选择 删除

删除的前提条件:此品牌未被商品进行使用

供货商管理

商品模型

模型简介

一般，不同的商品类别有不同的规格。如手机有 屏幕尺寸、运行内存、机身颜色 等不同的规格，水泥有 品牌、型号等不同的规格。这些规格的的组合，就是这些产品的SKU。规格不同，往往价格也不相同。为了便于记录和管理。我们把具有相似类别的物品归为一类，可以建立此物品类别的模型进行方便管理。如我们可以建立 手机、水泥 这些模型。